Clientes por revisar
Una bandeja con los clientes que necesitan seguimiento: alertas, revisiones vencidas e inactividad.
Cómo se llega: Desde «Resumen» o desde la ficha del cliente; la dirección es /dashboard/seguimiento.
Comprobado en la aplicación el
Cómo revisar a quién le falta seguimiento
- Arriba hay filtros con recuentos: «Todos», «Con alertas», «Requieren revisión» e «Inactivos».
- Cada fila muestra a la persona, cuándo fue su último seguimiento o revisión, cuántos formularios requieren atención y, si la hay, la revisión vencida.
- «Posponer 7 días» retrasa la revisión una semana; «Completar» la da por hecha.
- Pulsa el nombre para abrir su ficha en la pestaña Seguimiento.
- «Volver a cargar» refresca la lista.
Resultado: La revisión queda pospuesta o completada en la ficha de esa persona.