Ficha · Seguimiento
El documento del cliente: sus citas hechas, las respuestas de formularios, tus notas y los resúmenes del mes, cada uno con su origen y su enlace. «Por revisar» guarda lo que espera tu respuesta.
Cómo se llega: Ficha del cliente > pestaña «Seguimiento».
Comprobado en la aplicación el
Cómo dejar y editar una nota interna
- En «Seguimiento», escribe en la caja «Escribe una nota sobre…» y pulsa Intro (o «Guardar»).
- Tus notas llevan la etiqueta «Mi nota». Para cambiar una, pulsa «Editar» en su fila, corrige el texto y pulsa «Guardar»; «Borrar nota» la elimina.
Resultado: La nota queda en el documento con su fecha y solo la ve el equipo.
Cómo ver de dónde viene cada cosa
- Cada fila dice su origen («Cita», «Formulario», «Mi nota» o «Resumen») y lleva su enlace: «Abrir la cita», «Ver respuesta», «Editar» o «Ver en el resumen».
- Con «Todo», «Mis notas», «Formularios» y «Citas» filtras por origen; cada uno muestra cuántas entradas tiene.
- En el menú de los tres puntos de una fila, «Ocultar del documento» la quita de la lista sin borrar su origen; el aviso que sale tiene «Deshacer».
Resultado: Sabes dónde está cada anotación y puedes ir a su origen.
Consejos y límites
- Las cifras del resumen salen de los registros del cliente; la IA solo redacta la frase y las acciones. Los mensajes del chat no se leen.
- Los check-ins y formularios por responder están en «Por revisar». «Enviar respuesta» envía un mensaje al cliente.