Agentes IA
Lo que los especialistas te proponen solos porque ha pasado algo (un pago fallido, una renovación cercana, un formulario recibido, un alta, alguien que no registra). La propuesta sale plegada en la fila del Resumen a la que se refiere: tú la envías, la corriges o dices que no. Nada sale sin tu aprobación.
Cómo se llega: Las propuestas están en el Resumen, en su fila. Lo que vigila el equipo se configura en Ajustes › «Automatizaciones», pestaña «Agentes IA» (antes era una pantalla del menú, «Mesa del equipo» y luego «Agentes IA»).
Comprobado en la aplicación el
Cómo aprobar, corregir o descartar lo que prepara el equipo
- Abre «Resumen». Una fila con propuesta lleva debajo una línea verde con lo que propone («Te propongo escribirle», «Lo que dice, en corto» o «Lo esencial de su alta») y el principio del texto. El botón de la fila y el nombre del cliente siguen funcionando como siempre.
- Pulsa esa línea para desplegarla. Solo hay una abierta a la vez; «Plegar la propuesta» la vuelve a cerrar.
- Si es un mensaje y el cliente usa la app, pulsa «Enviar por la app». «Editar» abre el texto para corregirlo antes y «Deshacer cambios» lo deja como estaba. «Escribir yo» abre su conversación vacía.
- Si al lado pone «No usa la app», el botón es «Copiar para WhatsApp»: copia el texto («Texto copiado: pégalo en WhatsApp») y la propuesta se da por hecha.
- Si es el resumen de un formulario o de un alta, «Revisar su plan» o «Asignar plan» te llevan a trabajar; cuando termines, pulsa «Ya está».
- Pulsa «No» en cualquier propuesta que no quieras: desaparece de la fila y no se envía nada.
Resultado: Lo decidido sale de la fila y la fila queda como era. Solo «Enviar por la app» manda algo a un cliente; «Copiar para WhatsApp», «Ya está» y «No» no envían nada.
Cómo elegir qué sucesos vigila el equipo
- Abre Ajustes › «Automatizaciones» y la pestaña «Agentes IA». En las columnas «Cuando…» y «…prepara», enciende o apaga cada regla en «Activa»: pago fallido, renovación en 3 días, formulario de revisión, alta de un cliente y 7 días sin registrar.
- Pulsa «Revisar ahora» si no quieres esperar a la revisión de cada mañana. Avisa cuántas propuestas nuevas ha dejado en el Resumen, si «No hay nada nuevo que preparar» o si «Todas las reglas están apagadas».
- «Ver las propuestas en el Resumen →» te lleva a ellas.
Resultado: Las reglas se guardan al pulsar el interruptor. Revisar gasta créditos de IA: sin créditos avisa «Sin créditos de IA: el equipo no puede redactar ahora» y no redacta.
Consejos y límites
- Las propuestas caducan a las 72 horas si nadie las mira.
- Para alguien que lleva una semana sin registrar, el equipo solo propone si sabe algo de esa persona (su último entreno o lo último que te escribió), y la fila lo enseña. Esa fila sale al final de «Para resolver ahora».
- Lo que apruebas, corriges o descartas enseña al equipo a escribir como tú: lo verás en Ajustes > «Mi método», en «Aprendido de ti».