Ajustes · Alta inicial
Decidir con qué empieza quien entra contigo: la ficha, los formularios, las carpetas con archivos y la secuencia, para todos y para cada servicio.
Cómo se llega: Ajustes > «Alta inicial» > pestaña «Por servicio».
Comprobado en la aplicación el
Cómo ver y cambiar lo que recibe cada servicio
- Abre Ajustes > «Alta inicial» y la pestaña «Por servicio»: una fila por servicio y una columna para «FICHA INICIAL», «FORMULARIOS», «CARPETAS» y «SECUENCIA».
- La primera fila, «Todos los clientes», es lo común: lo recibe toda invitación. Sus «FORMULARIOS» se editan igual que los de un servicio; la ficha común es la ficha predeterminada y la carpeta común es la que tiene el sol en la Biblioteca.
- Pulsa «Añadir» en una celda y elige de la lista (la vista previa se despliega para elegir viendo el contenido). Cada servicio suma lo suyo a lo común.
- Pasa el ratón por un elemento para copiarlo a otro servicio, quitarlo (queda tachado, con «Deshacer») o arrastrarlo. Pulsarlo abre su vista previa a la derecha.
- Abajo aparece el aviso con los servicios que han cambiado: «Guardar» los guarda todos y «Descartar» vuelve a lo guardado.
Resultado: La invitación con ese servicio propone esa ficha, esos formularios y esas carpetas; antes de enviar puedes quitar cualquiera.
Cómo dar varias carpetas a un servicio
- En la columna «CARPETAS» del servicio pulsa «Añadir».
- Marca las carpetas de Del equipo que quieras, subcarpetas incluidas. Marcar una carpeta da también sus subcarpetas; las que el servicio ya lleva salen como «ya está». Lo de Mía y la Documentación interna no sale: no llega a las clientas.
- Pulsa «Añadir» y después «Guardar».
Resultado: Quien entra con ese servicio tiene acceso a esas carpetas y a la común: ve sus archivos, también los que subas después, sin que tengas que volver a asignar nada.
Consejos y límites
- Las carpetas se dan con acceso, no se copian: si subes un archivo a una carpeta que ya tiene alguien, le llega a esa persona.
- Al invitar a alguien, «RECIBE AL ENTRAR» enseña lo que le llegará; puedes añadir carpetas, archivos o formularios solo para esa persona sin tocar el servicio.