Agentes IA
Lo que los especialistas han preparado solos porque ha pasado algo (un pago fallido, una renovación cercana, un formulario recibido). Tú lo apruebas, lo corriges o lo descartas: nada sale sin tu aprobación.
Cómo se llega: «Agentes IA» en el menú lateral (antes se llamaba «Mesa del equipo»); el número amarillo son las preparadas que esperan tu decisión.
Comprobado en la aplicación el
Cómo aprobar, corregir o descartar lo que prepara el equipo
- Abre «Agentes IA». En la pestaña «Pendientes» las tarjetas salen agrupadas por especialista, por ejemplo «Naranja · Negocio», con el número de tarjetas al lado.
- Cada tarjeta dice el motivo con una etiqueta («Pago fallido», «Renovación próxima», «Formulario recibido» o «Sin registrar»), el cliente y el plan, qué es lo que propone y el texto ya redactado.
- Si pone «Mensaje por el chat de la app», pulsa «Enviar» para mandarlo en tu nombre, o «Editar» para corregir el texto antes y «Cancelar» para dejarlo como estaba.
- Si la tarjeta avisa de que esa persona no puede recibir el mensaje en la app, pulsa «Copiar texto» (sale «Texto copiado»), escríbele por donde hables con esa persona y pulsa «Hecho».
- Si pone «Resumen de su formulario y qué revisar en el plan», pulsa «Revisar plan»: la tarjeta pasa a hecha y se abre el plan de esa persona.
- Pulsa «Descartar» en cualquier tarjeta que no quieras: sale de «Pendientes» y no se envía nada.
Resultado: Lo decidido sale de «Pendientes». Solo «Enviar» manda algo a un cliente; «Hecho», «Revisar plan» y «Descartar» no envían nada.
Cómo aprobar o descartar varias a la vez
- Marca la casilla «Seleccionar el mensaje para …» de cada tarjeta con mensaje por el chat. Arriba aparece una barra oscura con «N seleccionadas».
- Pulsa «Aprobar y enviar N» para mandar los mensajes seleccionados, o «Descartar» para quitar todas las seleccionadas.
- En la cabecera de un especialista con más de un mensaje hay también «Aprobar las N», que envía todos los de ese grupo de una vez.
Resultado: Un aviso dice cuántas se han aplicado y, si alguna falla, cuántas no se han podido aplicar y por qué.
Cómo elegir qué sucesos vigila el equipo
- En el panel de la derecha, «Qué prepara el equipo solo», enciende o apaga cada regla: pago fallido, renovación en 3 días, 7 días sin registrar y formulario de revisión.
- Pulsa «Preparar ahora» si no quieres esperar a la preparación de cada mañana. Avisa cuántas nuevas ha preparado, si «No hay nada nuevo que preparar» o si todas las reglas están apagadas.
Resultado: Las reglas se guardan al pulsar el interruptor. Preparar gasta créditos de IA: sin créditos avisa «Sin créditos de IA: el equipo no puede redactar ahora» y no redacta.
Cómo ver lo que ya has decidido
- Arriba a la derecha pulsa «Hechas hoy» (lleva el número de hoy) o «Descartadas» (la última semana).
- Cada tarjeta enseña la fecha y la hora en que la decidiste. «Pendientes» vuelve a la lista de espera.
Consejos y límites
- Las preparadas caducan a las 72 horas si nadie las mira.
- Lo que apruebas, corriges o descartas enseña al equipo a escribir como tú: lo verás en Ajustes > «Mi método», en «Aprendido de lo que apruebas».
- El equipo prepara cada mañana y cuando pulsas «Preparar ahora». Si una persona no puede recibir mensajes en la app, la tarjeta es de «Copiar texto» y «Hecho».