Secuencias
Preparar acompañamientos de varios pasos (mensajes, formularios, documentos, vídeos, tareas) y aplicarlos a clientes.
Cómo se llega: «Secuencias» en el grupo Biblioteca del menú lateral, o la pestaña «Secuencias» de la Biblioteca. Cada secuencia se abre en su editor.
Comprobado en la aplicación el
Cómo crear una secuencia
- En la Biblioteca, «Nuevo» › «Secuencia» abre el editor con un primer paso abierto en el panel.
- En «Nombre e inicio» escribe el nombre y elige cuándo empieza: en la fecha que elijas al aplicarla, al pasar a activo o al completar un formulario.
- Elige empezar en blanco o desde una plantilla: Bienvenida, Revisión quincenal, Rescate por inactividad, Renovación o Recuperar bajas.
- En el panel del paso: «Qué es» (Mensaje, Formulario, Documento, Vídeo, Tarea interna, Rutina, Plan nutricional, Invitar a reservar, Etiqueta) y su título, «Cuándo» (día y hora), el contenido, «Cómo llega» («Sale solo» o «Lo reviso antes»), «Repetir» y «Condición». Los pasos se ordenan solos por día y hora.
- En «Cuándo empieza y cuándo para» elige el inicio. Si es «cuando pase algo» (días sin registrar, vencimiento, fin de programa, citas, baja), guarda, mira a quién inscribiría hoy y activa «Inscribir sola a quien cumpla la condición». Marca también si se detiene cuando escribe en el chat, vuelve a registrar o renueva.
- En «Mensaje» escribe el texto. Los botones «+ Nombre del cliente» y «+ Nombre del profesional» meten la variable en el punto del cursor y se ve como una ficha verde.
- Pulsa «Listo» y luego «Guardar».
Resultado: Queda en la Biblioteca, pestaña «Secuencias», y se puede guardar en carpetas. No llega a nadie hasta que la apliques («Aplicar») o la elijas como bienvenida de un servicio en Ajustes › Alta inicial.
Cómo dar una secuencia sola a quien contrata un servicio
- Ve a Ajustes > «Alta inicial» y abre la pestaña «Por servicio».
- En la fila del servicio, pasa el ratón por la columna «Secuencia» y pulsa «Añadir».
- Elige la secuencia y pulsa «Añadir». Si aún no existe, «Crear una secuencia» abre el editor.
- Pulsa «Guardar» en la barra de abajo.
Resultado: Quien entre con ese servicio recibe esa secuencia de bienvenida al darse de alta. Pulsando la secuencia en la tabla, «Abrir la secuencia» lleva a editarla.
Cómo archivar una secuencia
- Abre la secuencia y pulsa el «···» de la cabecera, junto a «Aplicar».
- Elige «Archivar».
- Confirma en «¿Archivar esta secuencia?» con el botón «Archivar».
Resultado: Desaparece de la Biblioteca: ya no se puede aplicar a nuevos clientes. Los que ya la tenían siguen recibiéndola.
Cómo eliminar una secuencia
- Abre el «···» de la secuencia. «Eliminar» solo aparece si nunca se ha aplicado a ningún cliente.
- Elige «Eliminar» y confirma en «¿Eliminar esta secuencia?».
Resultado: La secuencia se borra para siempre. Si ya se aplicó alguna vez, solo se puede archivar, para conservar el historial.
Consejos y límites
- Una secuencia que es la bienvenida de un servicio no se puede archivar: cambia antes la bienvenida del servicio.
- Lo que espera tu aprobación aparece en Resumen, en «Puedes resolver ahora». Para parar a quien ya la tiene aplicada, pausa o finaliza desde la pestaña «Clientes» de la secuencia. Hoy no hay pantalla para recuperar una archivada.