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Agenda

Ver tus citas, sesiones de pack, renovaciones y bloqueos, y crear citas.

Cómo se llega: «Agenda» en el menú lateral.

Comprobado en la aplicación el

Cómo crear una cita

  1. Pulsa «Nueva cita». Se abre el panel «Nueva cita» con tres pestañas: «Cita», «Sesión de pack» y «Ausencia».
  2. En «Con quién» elige el cliente (escribe para buscar entre tus clientes).
  3. En «Tipo» elige Consulta, Seguimiento, Valoración inicial o Primera consulta; cada tipo lleva su color y fija la duración. En «Título» puedes poner un nombre propio a esta cita, por ejemplo Revisión de marzo, sin tocar el tipo; vacío, se llama como su tipo.
  4. En «Cuándo» elige el día, la hora de inicio y, si el tipo lo permite, la duración. Si ya tienes algo a esa hora, el panel te lo dice.
  5. En «Dónde» elige Presencial, Online o Teléfono. En Online con Google conectado, «Crear enlace de Google Meet» crea el Meet al guardar; con «o pega otro» pegas tu propio enlace. Con Google sin conectar, el panel lo dice, ofrece «Conectar Google» y deja pegar un enlace propio; sin enlace, la cita sale sin videollamada y el pie del panel lo avisa.
  6. En «Participantes» (con Google conectado) marcas si Google invita al cliente por correo y qué profesionales del equipo participan; «Añadir del equipo» suma a otra persona que lleve a ese cliente.
  7. Plegados, con su valor: «Aviso al equipo» (a quién avisar y cuántos días antes; el cliente no lo ve), «Notas» (para el equipo y para el cliente) y «Repetición».
  8. Pulsa «Crear cita».

Resultado: La cita sale en el calendario y suma en el contador de citas de arriba (de hoy, de la semana o del mes, según la vista).

Cómo ver, mover o cancelar una cita

  1. Pulsa la cita en el calendario. La cabecera lleva el título de la cita (el lápiz lo cambia en su sitio) y el estado (Pendiente, Confirmada, Hecha, No asistió). Debajo: la videollamada con «Copiar» y «Entrar», «Cuándo» con «Mover», el tipo, los participantes con «Ver seguimiento», el aviso al equipo y, abajo, «Empezar la sesión» y «Cancelar cita».
  2. El menú «⋯» ofrece «Editar cita» (tipo, nombre de la cita, modalidad, duración, enlace y notas) y «Reprogramar cita». «Cancelar cita» está junto a «Empezar la sesión». El color de cada cita es el de su tipo, que se elige en Ajustes > «Tipos de sesión» > «Color en la agenda». Cancelar pide confirmación en el propio panel («Mantener cita» o «Cancelar cita») y apaga el aviso al equipo de esa cita.

Resultado: La cita cancelada queda registrada como cancelada: no desaparece.

Cómo preparar la sesión

  1. En el panel de la cita pulsa «Empezar la sesión».
  2. Ves «Objetivo y alertas», Entrenamiento, Nutrición y Seguimiento reciente, «Notas de la sesión» (se guardan solas), «Transcripción» y «Acuerdos y tareas».
  3. «Finalizar sesión» la cierra.

Consejos y límites

  • Vistas: Calendario / Lista / Clientes, y Mes / Semana / Día / Lista.
  • Si Google Calendar necesita reautorizarse sale un aviso ámbar; la cita se crea igualmente en TrainOS.